Après que Jésus ait prononcé un sermon qui a mis le monde sens dessus dessous, les 12 disciples (y compris Judas qui vient de les rejoindre) sont prêts à le suivre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais des problèmes subsistent. Matthieu souffre d’avoir été répudié par ses parents. André rend visite à Jean le Baptiste emprisonné. Marie et les femmes doivent trouver une source de revenus. Simon et Eden sont confrontés au prix à payer quand on suit Jésus. Plus important encore, les disciples font face à leur plus grand défi lorsque Jésus les envoie, deux par deux, prêcher et faire des miracles, sans lui…