Le petit Simon, orphelin, entame un long voyage à travers la Galilée. Il part à la recherche d'un bon berger qui l'aime et le protège. La route est longue et l'hiver gagne. En chemin, il recueille un agneau, un ânon et un vieux boeuf qui, comme lui, ont été abandonnés. La petite troupe fait de belles rencontres au détour de son périple. En arrivant à la crèche, ils retrouvent la Sainte Famille, les bergers, les rois mages : c'est là qu'est le bon maître qu'ils ont tant désiré !