Au 1er siècle de notre ère, Saul de Tarse, pharisien pieux et zélé, parcourt la Palestine pour ramener à la raison ses frères juifs qui suivent un certain Jésus. A Damas, une rencontre mystérieuse et fulgurante fais basculer sa vie. Commence alors une épopée où Paul se trouve traqué à son tour pas ses amis d'hier. L'ordre public est menacé et l'armée romaine s'en mêle...